(第1部)
1. RAIN BIRTH (Intro to the river)
2. RIVER OF LIFE
3. PHOTOS OF GHOSTS
4. MAESTRO DELLA VOCE
5. LA LUNA NOVA
6. OVERTURE from 「Dracula」
7. OUT OF THE ROUNDABOUT
8. SUONARE SUONARE

(第2部)
1. L'ISOLA DI NIENTE
2. DOVE...QUANDO
3. IL BANCHETO
4. MUSSIDA GUITAR SOLA
5. DOLCISSIMA MARIA
6. HERLEQUIN
7. CHOCOLATE KINGS
8. VOLTA LA CARTA
9. ROSSINI'S WILLIAM TEL OVERTURE
10. LA CARROZZA DI HANS
11. PFM TRIO JAM  (SCARY LIGHT ?)

(Encore)
1. IMPRESSIONI DI SETTEMBRE
2. E'FESTA (Celebration)
3. SE LE BRESCION
4. E'FESTA (Celebration) Reprise