1.悲しき天使 (メリーポプキンの曲)
2.青色帽子ツアー 3.会いたくて 4.たんぽぽ食べて 5.やすらぎの指環 6.水玉時間(気持ち悪いヴァージョン) 7.ブルーブルーブルー 8.ガラスの巨人 9.SEAGULL 10.花時計 11.月見て跳ねる ENCORE PUFF (PPMの曲)