1.ケセラセラ (メリーポプキンの曲)
2.時計館の殺人 3.月と恋人 4.翼になれ (岩男潤子さんへの提供曲。アルバム「kimochi」に収録) 5.ハサミトギを追いかけて 6.なおちゃん 7.てんぷら★さんらいず 8.パセリパセリ 9.マギー 10.手品師の心臓 11.夢の逆流 12.海の時間 13.月見て跳ねる ENCORE PUFF (PPMの曲)